波音计划通过未来三年内发行股债募资多达250亿美元，支持资产负债表，同时与一些银行签署100亿美元的补充信贷协议，称尚未动用现有周转信贷以及这批新的信贷安排。媒体称波音料将发行股票募资100亿美元。周二波音股价反弹超2%。
上周宣布大裁员并预告持续罢工对业务的影响后，流动性吃紧的波音准备筹资多达350亿美元“自救”。
美东时间10月15日周二，波音公布，计划通过发行股票和债券募集多达250亿美元。这是波音利用所谓储架注册（shelf registration）制度强化自身资产负债表的努力。
根据美国证券法规，储架注册制度下，发行人可以在公开发行前向美国证监会SEC提交注册说明书，表明其无意立刻发售所有已注册证券，而是允许发行人在同一生效注册下进行多次发行，初次发行和二次发行都可包括在内。
波音在公告文件中写道：
“这种通用的储架注册提供了灵活性，让公司能在三年内根据需要寻求各种资本选择，支持公司的资产负债表。”
同时，波音还在另一份文件中披露，已经同一些大银行签署了一份“补充信贷协议”，从这些银行获得100亿美元的贷款，称“该信贷安排为我们应对充满挑战的环境提供了额外的短期流动性。公司尚未动用该信贷安排或其现有的周转信贷。”
目前尚不清楚波音三年内发行股票和债券筹资的计划时间和各自规模。知情者向《华尔街日报》透露，波音料将发行股票募资100亿美元。美国银行的分析师Ron Epstein周二发布报告称，美银预计波音将首先发行股票，那应该会短期内支撑公司的资产负债表，同时保留以后债务融资的选择，从而降低信用评级被下调的风险。
今年4月，国际信用评级机构穆迪将波音的信用评级从Baa2下调至Baa3，仅比所谓“垃圾级”的评级高一级，并给出了负面的评级展望，预示着可能降至垃圾级。此后华尔街分析师估计，波音需要筹集100亿至 150 亿美元才能维持其评级，避免沦为垃圾级。
上周五宣布裁员约10%的同时，波音公布初步估算的三季度财务数据，预计三季度营收178亿美元，GAAP口径下每股亏损9.97美元，创将近四年来最大季度亏损，经营现金流损失13亿美元，截至季末现金和有价证券投资额为105亿美元，能满足运营所需最低要求。
评论已关闭